5G新基建来了!中移动5G集采,华为成大赢家!阿里宣布入局5G

2020-03-30 18:59:26

5G新基建来了!

3月9日,中国移动采购与招标网公示2020-2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人名单,华为、中兴通讯烽火通信三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%。

值得注意的是,3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

中国移动5G集采

华为成最大赢家

2019年12月26日,中国移动就已公布5G SPN集采招标公告,涉及28个省、自治区和直辖市,采购规模总计145663 端。目前仅剩宁夏和内蒙古两地中标候选人尚未公布。

资料显示,SPN即Slicing Packet Network,切片分组网,是中国移动主导的5G承载技术体系。中航证券指出,5G网络共涉及无线主设备、核心网以及承载网这三部分,为实现5G网络高速率低时延等需求,每部分网络及设备的建设都需分担部分指标压力。承载网属于5G建设的重要基础设施,“5G建设,承载先行”这一认知早已被业内普遍接受。

平安证券研报指出,为保护既有网络的投资,国内三大运营商5G承载网采用了不同的技术路径。中国移动采用的SPN技术与PTN技术有着千丝万缕的关系。

本次集采,华为、中兴、烽火三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%;烽火中标份额排名第二;而中兴在7个省、自治区和直辖市没有中标。

德邦证券TMT行业资深分析师雷涛对中证君表示,华为在这次中国移动5G SPN集采获得较多中标份额有两个方面原因:首先华为的技术能力足够强,承载网技术积累充足;二是因为海外市场压力,国内市场被华为重点倾斜。

对于华为成为最大赢家、中兴中标份额较少甚至在多个省份没有中标的情况,一位通信行业资深分析师对中证君分析称,集采评标的结果是评标综合打分打出来的,从相关信息看,中兴报价较高。而目前主要的传输设备厂商仅有华为、中兴、烽火、贝尔四家。

SPN领域投资或超千亿

华创证券预计,2019-2023五年时间中国移动在SPN领域的投资将超过1000亿元。

东吴证券预计,SPN总投资规模将达到1800亿元。随着5G承载网建设的推进,SPN市场将迎来高速增长。

华创证券认为,SPN产业链参与企业众多,主设备国产化率较高,零部件国产化率较低。但近年来,在核心零部件领域也涌现出一批国产企业,在技术性能上可以与国外头部企业竞争。主设备领域,华为、中兴、烽火基本瓜分完国内市场。诺基亚、爱立信在4G时期投入有限,5G时期加强光设备领域投入,但是预计份额仍然会低于5%。

华金证券指出,目前,SPN已经形成端到端产业链,凝聚运营商、设备商、器件商、 芯片商、仪表商,在标准制定、技术创新、测试验证等领域深度协作。从前后两次的大规模SPN集采来看,中国移动将在2020年至2021年迎来 5G大规模建设期,5G商用进程加速,产业链及应用领域随之繁荣,拉动承载网设备、光模块需求。

方正证券建议关注光模块业务增量较大的华工科技,天线价值量和需求量双增,建议关注硕贝德盛路通信通宇通讯世嘉科技等。

华西证券指出,华为承载网光模块产业链受益标的包括剑桥科技博创科技意华股份等。

阿里官宣入局5G

专攻技术应用难点

值得关注的是,超万亿元的5G蛋糕引来又一巨头公司布局。

3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

在2017年的云栖大会,阿里巴巴宣布成立探索人类科技未来的实验室“达摩院”,并在三年内研发投入1000亿元人民币,用于涵盖基础科学和颠覆式技术创新的研究。XG实验室是达摩院成立以来的第15个实验室,此前达摩院已成立语音实验室、视觉实验室、智能计算实验室、自动驾驶实验室、量子计算实验室等。

图为阿里巴巴达摩院院长张建锋(图片由阿里巴巴提供)

5G网络建设已经全面铺开,但5G应用层的技术和生态发展仍然相对滞后,给5G成功商用带来不确定性。突破5G技术的应用难题,需要产业链广泛支持和参与。

达摩院方面表示,新成立的XG实验室将依托阿里巴巴的丰富应用生态,专注5G基础设施技术和应用的协同创新,为超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等,并制定相关标准。

作为“新基建”的共同内容,5G和云计算事实上可以相互成就和牵引。作为全球前三的云计算服务商,阿里云遍布全球的云数据中心、云网络和边缘节点,可为海量的5G终端设备,提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源,为5G应用落地提供有利条件。

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