爱建证券:整体上对于2020年二季度的判断趋于乐观

2020-03-30 19:00:20

爱建证券指出,2020年第一季度,市场经历升温降温,主要以主题性机会为主,预计二季度依然延续结构性机会为主的格局,市场依然围绕主题性机会展开,以新基建为代表的新经济依然是市场关注的重点,价值和权重受制于经济形势空间不大,更多的是防御选择,在市场调整时发挥作用。从时间节点来看,预计两会在4月召开,政策驱动力大增,主题性机会将吸引市场的注意力,而逐渐忽略业绩因素。而到6月份,中期业绩将开始有所体现,经济的恢复能力将得到验证,成长性好的公司将为市场所关注,而随着时间的推移,政策效果的体现将逐渐消除疫情的影响。整体上我们对于2020年二季度的判断趋于乐观,在经历一季度的震荡调整之后,市场风险释放,积蓄了回升的动力。不过由于海外疫情的反复和市场的动荡,市场也难以快速的回升,更多的是震荡回升,因此也不宜过于激进。

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