粤开证券:对2月物价的几点思考

2020-03-30 19:00:23

华为开发者大会将在2020年3月27-28日召开,并依托于华为云采用线上直播的模式。本次大会,华为鲲鹏生态将为重要的主题之一。
安信证券认为,华为开发者大会召开在即,鲲鹏生态将迎来新的发展纪元。我们预判,2020年将是华为鲲鹏产业放量的元年。推荐重点关注东华软件常山北明神州数码拓维信息等鲲鹏产业链核心成员,以及用友网络诚迈科技长亮科技超图软件东方通等应用领域生态合作伙伴。

东兴证券指出,2月PPI同比再次转负,石油相关行业(化学原料、化学品和化纤等)价格大幅度波动,是PPI转负的主要原因;煤炭、钢材和有色金属价格稳中有降,医药产品价格略有上涨。
二季度通缩压力大,后续看疫情发展状况。海外疫情发酵,国际原油价格暴跌,且可能向下游各行业传导,PPI下行压力较大;国内疫情基本得到控制,全国逐渐开始复产复工,供给逐渐恢复,需求不足成为核心矛盾,从PMI新订单和PMI新出口订单看,2月都出现了暴跌,分别为29.3和28.5,特别是海外需求受影响较大,海外疫情逐渐扩散,从时间上看,二季度可能为海外疫情的高峰期,从PPI翘尾因素看,二季度为全年低点,总体来看二季度PPI通缩压力较大,后续情况可能取决于疫情发展状况。

中信建投指出,从3月开始,中国进入了新冠肺炎疫情的第4个阶段——新增存量病例清零,处理存量病例的阶段,复工复产是经济活动的主线。虽然海外市场持续动荡,但随着复工持续推进,逆周期政策的持续加强,货币政策宽松,宏观政策环境有利于市场恢复。现阶段需要密切关注海外疫情的发展产生的冲击。投资策略上建议投资者持续把握复工主线,在行业配置依次遵循以下三条主线:第一,复工推进和逆周期调节中,内存、造纸、水泥、化工等行业提价,估值水平合理,我们建议优先关注。

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